村里的乡亲们都十分喜欢刘三姐，他们尤其喜欢听刘三姐唱歌。刘三姐的歌声比最清澈的山泉还要甘甜。
村里有一个财主，他虽然家财万贯，但十分吝啬，还心肠歹毒，乡亲们对他又恨又怕，私下里叫他“恶霸天”。“恶霸天”垂涎刘三姐的美貌，想让刘三姐当自己的小妾。刘三姐不但拒绝了“恶霸天”，还唱山歌讥讽他。
刘三姐的山歌传遍了整个村子，大家都学会了这首歌，整日挂在嘴边唱。“恶霸天”觉得丢了颜面，专门花了大价钱，请来了几个唱歌能手和刘三姐对歌，想要灭一灭刘三姐的威风。
没想到那几个人完全不是刘三姐的对手，一一败下阵来，“恶霸天”对刘三姐更是恨之入骨。他勾结了官府的人，诬陷刘三姐偷了他家的钱财。官府派人来抓刘三姐，村里的乡亲得知消息，提前通知了刘三姐。刘三姐和哥哥躲进了山里，官兵扑了个空，悻悻而归。
为了躲避“恶霸天”的陷害，刘三姐和哥哥一直住在山上，白天下河里捞鱼，晚上住在山壁的岩洞里。虽然生活得很艰苦，但两个人自由自在，无拘无束，日子过得也算是开心知足。